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2019私募梦想创业营第六场A组答辩:品牌与组织架构

时间:2019-10-30 11:18:40 来源:恒达平台主管 浏览: 192次

新浪財經訊 10月25日,與新浪財經聯合主辦的2019第二屆“東方證券杯”私募夢想創業營第六場圓桌答辯在上海東方證券大廈成功舉辦。月度優秀機構上海蘭慕資產、上海致君資產、杭州金昇陽資產、上海顥盛資產、紹興九銘資產五傢機構參加A組圓桌答辯。東方證券總裁助理、財富管理業務總部總經理徐海寧,上海艾方資產管理公司副總裁、合夥人杜浩然作為專業評委參與提問及打分。

A組評委:東方證券總裁助理、財富管理業務總部總經理 徐海寧

通過3分鐘機構簡介、標準化問答、開放性問答、機構間問答四個環節,各傢機構暢談公司基礎情況與未來願景,並對品牌建設和私募組織架構進行瞭討論。

A組評委:上海艾方資產管理公司副總裁、合夥人杜浩然

以下為答辯精編:

主持人:請各傢機構進行3分鐘公司介紹。

蘭慕資產:蘭慕資產在2016年成立,第一支產品於2017年3月發行,策略是風險均衡。公司策略優點是風險可控,回撤較低,收益適中。通常配置股票、債券、商品和黃金對沖風險,並通過把握宏觀環境獲得超額收益,過去一年復合收益率是17%,最大回撤是4%。

致君資產:致君資產成立於2015年8月,協會會員,符合“3+3”投顧資質。所有人員均有公募從業背景,其中三個同事曾任公募基金部門總監,有三位同事曾任公募基金基金經理。2018年,致君資產開始和銀行開展代銷合作,目前管理規模近15億。致君投資風格均衡略偏價值,產品歷史回撤小,收益可觀,深受銀行渠道客戶的好評。

致君資產副總經理徐晨

金昇陽資產:金昇陽資產註冊於2016年,目前主要做短線,公司現有四個產品。主要策略是在環境好,也就是上漲的時候盡可能多做,追求更大的利潤。從2014年開始,總結瞭我們的收益走勢,發現在上漲行情下公司產品收益是最強市場指數的兩倍左右。

顥盛資產:顥盛資產成立於2016年,采用多空趨勢量化策略,即A股市場趨勢向上的時候利用選股模型和多頭擇時模型做多股票獲得收益,A股市場向下的時候利用空頭擇時模型做空股指期貨獲取收益。策略的換手率大約每年在50倍到100倍,優勢是走勢穩健,回撤較小,收益較高,最近4年多的平均年化收益接近20%。

九銘資產:九銘資產2015年12月開始做私募證券,到現在已約四年,產品每年都是盈利的,投資風格為短線加波段,,主要做價值趨勢為主。大概每年收益率在15%至20%。這幾年來整體平均倉位大概在30%,2015年到現在最高收盤倉位不超過50%。

杜浩然:請問各傢機構是否有對標的同行公司?

九銘資產:由於我們的核心團隊都是“草根”,市場上與我們類似的操盤風格不多,所以並沒思考過這個問題。我們一直都專註於做好自己,同時隨著市場去進化。因為市場在不斷變化,我們也要不斷進化我們的策略和投資方法,現在的主要精力主要是放在怎樣做業績上。以後的投資市場將更加機構化、專業化,所以我們認為私募行業大有前途。

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