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房企九月发行美元债环比增六成 四家房企利率超10%

时间:2019-10-30 22:56:43 来源:恒达平台主管 浏览: 197次

來源:面包財經

根據Wind數據,房地產企業9月共通過發行美元債募資25.27億美元,環比增長六成。

在這中間,綠地全球、碧桂園的單隻債券募資金額最多,均達到5億美元,票面利率則分別為6.75%和6.15%。

同時,有4傢企業的發債利率超過瞭10%,其中天譽置業的發債利率最高,達到13.00%。

房企9月發行11隻美元債,利率最高達13.00%

發行數量上,9月共有11個房地產主體發行美元企業債,環比上月的6傢增長明顯。這些企業具體包括綠地全球、碧桂園、中梁控股、合景泰富、天譽置業、陽光投資、盈大地產、、龍光地產以及金輪天地。其中,綠地全球本月發行兩次。

按照發行規模排名,和碧桂園的單隻產品發行規模最大,均為5億美元。對比而言,金輪天地的發行規模最小,金額為0.4億美元。

另一重要的指標是發行利率,盈大地產(PCPD CAPITAL LIMITED)的發行票面利率最低,隻有4.75%。其他票面利率在6%以下的還包括綠地全球發行的3年期,規模為2億美元的企業債,票面利率為5.75%。

值得一提的是,天譽置業、陽光投資、中梁控股以及泰禾集團的發行票面利率相對較高,均超過10%,其中天譽置業更是達到13%。

進一步研究發現,9月房企美元債的算術平均發債利率為8.45%,相比上一月的8.00%有所上升,但全年來看並不算高。

9月發債25.27億美元,環比增六成

所有主體在9月合計發行美元債25.27億美元,環比增長約六成。但對比全年各月來看,9月的發債規模排在倒數第三,仍大幅低於1-4月以及6-7月。

仔細分析可以發現,發債規模的下降應該與行業政策的變化密切相關。

今年7月,發改委下發《關於對房地產企業發行外債申請備案登記有關要求的通知》,其中規定:“房地產企業發行外債隻能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務”、“房地產企業應制定發行外債總體計劃,統籌考慮匯率、利率、幣種及企業資產負債結構等因素,穩妥選擇融資工具,靈活運用貨幣互換、利率互換、遠期外匯買賣、期權、掉期等金融產品,合理持有外匯頭寸,保持境內母公司外債與境外分支機構外債、人民幣外債與外幣外債、短期外債與中長期外債、內債與外債合理比例,有效防控外債風險。”

這些要求對房企海外發債做瞭較為嚴格的規定,也在一定程度上使得8-9月海外債發行規模出現較大幅度收窄。(CJT)

文章來源:www.hengda005.com

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