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【建投观察】鸡蛋飞上天 与太阳肩并肩

时间:2019-10-31 01:12:48 来源:恒达平台主管 浏览: 176次

品種資金流向

圖片來源:wind,中信建投期貨

今日油脂類資金流入較多,豆油和油資金流入較明顯;資金少量流出。

盤後觀察

【油脂】

今日屠妖節馬盤休市,但油脂漲勢並未停歇,油脂逢低做多的方向並未改變。

隨著國內部分油廠出現斷豆停機,豆油供應緊張繼續提振豆油基差上漲,令市場看漲情緒繼續上揚。國內四季度到港2360萬噸,扣除進儲備的部分,月均可壓榨量或僅在700萬噸左右。在豆油產出同比偏低的情況下,今年春節較往年提前,預計元旦、春節的雙節集中備貨將早於往年在11月中下旬開始啟動,12月底的豆油庫存或降至100-110萬噸。在對四季度大豆供應偏緊及棕櫚油強勁走勢之下,市場備貨信心十分充足,豆油成交連續放量,基差走勢強勁,反應市場看漲情緒濃鬱。

隨著11月後產地棕櫚油進入季節性減產周期,在前期幹旱及施肥不足的情況下,棕櫚油產量或錄得較大幅度的下滑,令供應持續收緊。配合明年起印尼B30計劃引發的200多萬噸的需求增量,產地庫存將獲得明顯的去化。在此背景下,馬棕油漲勢預計仍未完結,未來幾個月棕櫚油大方向繼續看好,繼續奠定油脂偏強運行的基礎。

在豆油及棕櫚油上漲的帶動下,菜油重心亦呈現上移趨勢,菜豆價差、菜棕價差走縮較多,令需求有所改善。隨著時間的推移,待菜油沿海庫存逐漸消化,資金在推漲豆油、棕櫚油至高位後,興趣或再度轉向菜油,菜油01多單亦可逢低佈局。

【豆粕】

今日連粕01減倉20多萬手,價格承壓回落2.1%,報收於2982元/噸,主要是市場擔憂美豆回調擴大。今日連粕資金流出,收一大陰線,多頭情緒受挫,短期或試探2950支撐,但因巴西豆庫存見底,港口貼水報價堅挺,連粕預計回調幅度受限。隨著當前油廠壓榨量繼續回升,豆粕累庫壓力將拖累15價差反彈高度,正套單建議逢高出場。

【】

今日蛋價:北京主流5.86元/斤,較上周五上漲0.23元,創歷史新高,山東泗水5.47元/斤,較上周五上漲0.14元。產銷區域繼續強勢上漲,現貨價格在淡季即將全面超過歷史高價。四季度是傳統動物蛋白消費高峰,加上本年度生豬供給缺乏,對雞蛋消費形成較好的支撐。四季度雞蛋供給基本確定無法大量增加,消費較好而供給i確定的情況下,價格再淡季不斷推高也意味著在未來的旺季中將有更大的上漲幅度。預計現貨蛋價將持續偏強震蕩,迎接春節消費的到來。

其實,遠在雞蛋之前,肉雞苗、生豬、肉雞等主要肉類品種都創下瞭歷史新高的價格,隨著價格上漲效應的外溢,雞蛋也突破瞭歷史新高,但這還並非是價格的盡頭。

期貨盤面上,近月合約盡管再度出現漲停,相對於現貨仍然具有一定程度的貼水,而現貨當中的樂觀預期還需要打足,近月雞蛋都有較好的支撐,多單持有,5日均線新多入場,價差操作者,多近空遠價差可嘗試。

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