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牛了3年的消费还能不能投? 听基金经理的10句大实话

时间:2019-11-02 17:28:47 来源:恒达平台主管 浏览: 146次

原標題:牛瞭3年的消費還能不能投?聽聽基金經理的10句大實話

來源:中國基金報

10月22日,基金君邀請瞭廣發基金成長投資部、廣發競爭優勢基金經理苗宇博士做客粉絲會。從履歷看,這位基金經理是理學博士,入行11年,管理基金4年,今年以來回報和近3年累計回報均在同類基金前10%,喜歡配消費和醫藥,看起來就是科班出身、專業嚴謹的金融精英選手。

但你絕對想不到的是,這位基金經理的分享非常接地氣。“他好實誠呀,我聽著微信語音都忍不住笑瞭。”活動一結束,後臺就有粉絲拉著基金君開聊,說這是他入群以來聽過的最幽默風趣、最接地氣,最實話滿滿的的基金經理分享,沒有之一。

悄悄說一句,基金君也被苗博士的大(jie)實(di)話(qi)深深折服。所以,在正式分享路演文字實錄之前,基金君想先帶大傢看看最接地氣的“10句大實話”,相信看完你也會被這位耿直Boy深深折服的。來吧!一起復習下這位耿直Boy都說瞭什麼大實話吧!

實話一:消費品行業必須高度重視白酒

我是2016年中期開始買消費股股票,我當時買瞭很多白酒,一直持續到現在。消費品行業必須高度重視白酒,再怎麼強調都不過分。尤其是二級市場,對於白酒的投資研究非常重要。白酒中也分高端白酒、次高端和大眾酒,我配的比較多的是高端和次高端。

實話二:白酒行業具有強大的文化屬性

我現在很多年輕人都不喝白酒瞭,會不會導致白酒的需求下降?我覺得這個問題大傢不用特別去考慮。白酒行業具有強大文化屬性,文化是一個民族傳承的基石,白酒同樣是文化的一部分。這些年有人說年輕人不喝白酒瞭,這個問題不用特別去強調。首先理性飲酒已經成為社會共識。其次,白酒的使用場景決定瞭部分年輕人還沒有到這個層次。再次,總量沒有增長但是結構一直在升級。白酒行業從出現到現在,一直有文化傳承的屬性在裡面,這個跟法國人喝紅酒一樣,我們千萬別妄自菲薄,覺得舶來品就一定好。

實話三:都想吃好點、穿好點,消費升級需求剛性存在

從2016年中期開始到現在,消費品經歷瞭長達三年的牛市,很多人擔心股票漲瞭那麼多會不會跌。這個問題我們看長一點,沒有隻漲不跌的股票,不可能每年都翻倍增長,前景看長一點都是沒有問題的。老百姓都想吃好點、穿好點,這個消費升級需求剛性存在,長期前景不用擔心。

實話四:中國人這麼聰明勤奮,老外那一套東西我們很快就能學會

最近一兩年,外資持續流入A股市場,他們比較喜歡配大消費,有些人開始談A股估值要與國際接軌。如果真接軌,國內消費品的好公司還有空間,國外的消費品業績增速沒有我們高,競爭結構也沒有我們好,它的估值比國內A股貴多瞭,所以大傢不用特別擔心。

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