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浦发转债发行完成 A股最大规模可转债即将上市

时间:2019-11-02 19:26:40 来源:恒达平台主管 浏览: 68次

原標題:浦發轉債發行完成,A股最大規模可轉債即將上市 來源:財經網

10月31日晚間,發佈瞭可轉債發行結果公告,宣告浦發銀行500億元可轉換公司債券發行工作正式完成,也意味著A股歷史上規模最大的可轉債即將上市。

公告顯示,浦發銀行本次發行的500億元浦發轉債中,共向原股東優先配售263.62億元,占總量的52.72%。網下機構投資者最終認購202.01億元,占總量的40.40%。網上社會公眾投資者最終認購33.12億元,占總量的6.62%。本次浦發轉債認購倍數高達331倍,再次顯示出商業銀行可轉債作為市場稀缺品種對於投資者的吸引力。在平銀轉債和寧行轉債相繼退市後,浦發轉債的適時推出,為具有優質轉債配置需求的資金提供瞭良好的投資機會。

浦發銀行近年來經營情況穩健、業績平穩增長,資產質量持續改善。根據浦發銀行於10月29日晚發佈的第三季度業績報告,浦發銀行2019年前三季度實現營收1,463.86億元,同比增長15.40%;實現歸屬於母公司股東的凈利潤483.50億元,同比增長11.90%,營收和利潤均實現瞭兩位數的增長。與此同時,截至三季度末,浦發銀行不良貸款率較年初下降0.16個百分點,不良貸款額下降5.35億元,已連續六個季度“雙降”,風險壓降成效明顯;撥備覆蓋率較年初上升4.63個百分點,風險抵補能力進一步提升;90天以上逾期貸款與不良貸款之比持續保持在80%左右。

依托於良好的經營表現,2019年以來,浦發銀行二級市場股票價格走勢較好,漲幅達31.62%。由於浦發轉債賦予投資者以轉股價格轉換成浦發銀行股票的權利,良好的股價表現,有利於提升浦發轉債二級市場價格,並進而促進債券持有人轉股,實現浦發銀行核心一級資本的補充,進一步提升其核心競爭力,實現股票投資者、債券投資者和浦發銀行“三贏”。從歷史上來看,商業銀行發行的可轉債也均在存續期內實現轉股,商業銀行較強的盈利能力是實現股票價格超過轉股價格的重要保障。

銀行轉債上市後二級市場表現普遍較好,浦發轉債上市後的表現令人期待。

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